1. Sai Uma Mista (Zé da Flauta)
2. Rebimbela da Parafuseta (Paulo Rafael)
3. Baião da Barca (Zé da Flauta)
4. Ponto de Partida (Zé da Flauta/Paulo Rafael/Wilson Meireles)
5. Tema da Batalha (Paulo Rafael)
6. Fora de Órbita (Paulo Rafael)
7. Entardecer (Paulo Rafael)
8. Zé Piaba (Zé da Flauta) - Participação: Lenine
9. Gota Serena (Zé da Flauta)

Ficha técnica:
Zé da Flauta: Flauta
Paulo Rafael: Guitarra, Viola, Violão, Violão de aço
Sergio Kyrillos: Piano elétrico 
João Lyra: Guitarra base (fxs. 3, 6), Ovation (fx. 8)
Beto Saroldi: Sax soprano
David Ganc: Flauta
Lenine: Triângulo (fxs. 1, 2), Percussão (fx. 5), Apitos (fx. 5)
Niltinho: Guitarra base (fx. 2)
Chico Batera: Pandeiro (fx. 4)
Adelson: Caixa e pratos (fx. 6)
Márcio Miranda: Teclados (fx. 7)
Lula Côrtes: Tricórdio (fxs. 6, 7)
Baixo: Antônio Sant'Anna (fxs. 1, 2, 3, 4), Cacá (fxs. 5, 6), Otonelson (fx. 7), Guil (fx. 8) e Tales (fx. 9)
Bateria: Israel Semente (fxs. 1, 2, 3, 5), Wilson Meireles (fx. 4), Neném Xavier (fxs. 7, 9) e Luciano Pimentel (fx. 8)
Produção e Arranjos:  Paulo Rafael e Zé da Flauta