1. Na asa do vento (João do Valle e Luiz Vieira)
2. Gracias a la vida (Violeta Parra)
3. Menino da porteira (Teddy Vieira e Luizinho)
4. Blackbird (John Lennon e Paul McCartney)
5. Trenzinho do caipira (Heitor Villa-Lobos)
6. Morro velho (Milton Nascimento)
7. Viola Enluarada (Marcos Valle e Paulo Sergio Valle)
8. Mel (Ulisses Rocha)
9. Santa Ignorância (José Domingos e Adauto Santos)
10. A lua girou (Milton Nascimento)

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