01 Meio Do Caminho (Ulisses Rocha)
02 Infância (Egberto Gismonti)
03 Caminhos Cruzados (Tom Jobim/Newton Mendonça)
04 Última Hora (Ulisses Rocha)
05 Imigrante (Ulisses Rocha)
06 Retrato Em Branco E Preto (Tom Jobim/Chico Buarque)
07 Baião Minimal (Ulisses Rocha)
08 Laranjeiras (Ulisses Rocha)
09 Rebolando (Ulisses Rocha)
10 A Noite (Ivan Lins/Vítor Martins)

FICHA TÉCNICA:
Teco Cardoso (Sax e Flautas) e Ulisses Rocha (Violão)       
Produção: Teco Cardoso, Ulisses Rocha e Constant Papinean