01 - A voz no telefone (Ulisses Rocha)
02 - Volta rapidinho (Ulisses Rocha)
03 - Rua Harmonia (Ulisses Rocha - Silvano Michelino)
04 - Alguma coisa a ver com o silÍncio (Ulisses Rocha)
05 - Frevo (Egberto Gismonti)
06 - Violão e vaso de barro (Ulisses Rocha)
07 - Marimbau (Ulisses Rocha - Silvano Michelino)
08 - O rio, as vidraças e os últimos minutos de sol (Ulisses Rocha)

Músicos: 
Ulisses Rocha - violão
Sylvio Mazzucca Jr - baixo elétrico
Teco Cardoso - sax, flauta
Silvano Michelino - percussão (tabla, marimbau, vasos de barro, jambÍ, caxixis, tri‚ngulo, talking drum, temple blocks)

Gravadora: Visom LP.VO-002

Produtor: André Geraissati