01) Abismo de rosas – Américo Jacomino (Canhoto)
02) Brejeiro – Ernesto Nazareth
03) Amélia – Mario Lago/Ataulfo Alves
04) Conversa de botequim – Vadico/Noel Rosa
05) Morena de boca de ouro – Ary Barroso
06) Olinda – Toninho Ramos
07) Apanhei-te, cavaquinho – Ernesto Nazareth
08) Carinhoso – Pixinguinha/João de Barros
09) O violão e a flor – Toninho Ramos
10) Saudades do matão – Jorge Galantti/ Raul Torres/Antenógenes Silva
11) Sons de carrilhões – João Pernambuco
12) Odeon – Ernesto Nazareth