Músicos:
Milt Jackson – vibraphone
John Lewis – piano
Percy Heath – baixo acústico
Connie Kay – bateria
Laurindo Almeida – violão

"Silver" - 3:40
"Trieste" - 5:22
"Valeria" - 5:47
"Fugue in A Minor" (Johann Sebastian Bach) (BWV 947; this work is probably not actually by Bach)- 3:46
"One Note Samba" (Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça) - 5:06
"Foi A Saudade" (Djalma Ferreira) - 2:34
"Concierto de Aranjuez" (Joaquín Rodrigo) - 11:45

All compositions by John Lewis except as indicated
 

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