1. Tocata Para Billy Blanco (Sebastião Tapajós)
2. Ao Longe (Gilson Peranzzetta/João Cortez)
3. Luá Joá (Sebastião Tapajós)
4. Cheio de Graça (Gilson Peranzzetta)
5. Prelúdio do Entardecer (Sebastião Tapajós)
6. Lado A Lado (Gilson Peranzzetta)
7. Pedacinhos do Céu (Waldir Azevedo/Miguel Lima)
8. Vila da Penha (Sebastião Tapajós/Simon Khoury)
9. Céu de Itaúna (Gilson Peranzzetta)

Sebastião Tapajós (Violão)
Gilson Peranzzetta (Piano)

Gravadora: Visom

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