Gravadora: Odeon
Ano: 1975

01 Araponga (Rosinha de Valença)
02 Testamento de Sambista (Raul Marques / Alberto Maia)
03 De Amor Eu Morrerei (Dominguinhos / Anastácia)
04 4 de Dezembro (Sueli Costa)
05 Pot-pourri "Colagem"
   With a Little Help From My Friends (John Lennon / Paul McCartney)
   Fiz A Cama Na Varanda (Dilú Mello / Ovídio Chaves)
   O Meu Boi Morreu (Tradicional)
   Peguei Um Ita No Norte (Dorival Caymmi)
   Prenda Minha (Tradicional)
06 Tema Espanhol (Rosinha de Valença)
07 Foi Deus (Alberto Janes)
08 Uirapuru (Rosinha de Valença / Arthur Laranjeiras)
09 Saudade de Matão (Jorge Galati)
10 Brasileirinho (Waldir Azevedo)

Ficha Técnica:
Rosinha de Valença: Violão, Voz
Helvius Vilela: Piano
Frederiko: Guitarra
Copinha e Franklin: Flauta
Oberdan e Raul Mascarenhas: Saxofone
Alberto das Neves: Ritmo
Tuti Moreno: Bateria
Celinho: Trompete       
Dona Ivone Lara, Thelma e Miúcha: Vocal ( fx. 2)
João Donato: Piano (fx. 7)