Gravadora: Som Livre
Produtor: João Mello

01 Caboclo Ubiratan (Rosinha de Valença)
02 Valsa De Eurídice (Vinicíus de Moraes)
03 Bala Com Bala (Aldir Blanc / João Bosco)
04 After Sunrise (Oscar Castro Neves)
05 Asa Branca (Humberto Teixeira / Luiz Gonzaga)
06 Araponga (Rosinha de Valença)
07 Xaxado Pra Espantar Tristeza (Marilia Medalha)
08 Cuíca (Rosinha de Valença)
09 Porto Das Flores (Rosinha de Valença)
10 Morena Do Mar (Dorival Caymmi)