01 Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
02 El Choclo (Villoldo - Discepolo - Catan)
03 Guru (Armandinho)
04 La cumparsita (Mattos Rodriguez - P. Contursi - E.P. Maroni)
05 Concerto D'Autunno (Bargoni - Dampa)
06 Doloroso (Armandinho)
07 Na baixa do sapateiro (Ary Barroso)
08 Sublime esperança (Santana)
09 Marca dos marinheiros (Américo Jacomino)
10 Sempre no meu coração (Armandinho)
11 Moonlight Fiesta (Poly)
12 Capitão Caçula (Adapt. Paulo Barreiros)