01 A Dor De Uma Saudade (Missing You)
02 Dança do Matuto (The Rustic's Dance)
03 Manha de Carnaval (Morning Of The Carnival) (Luiz Bonfá/Antônio Maria)
04 Carabina (Rifle)
05 Sentimentos (Feelings)
06 Sertão (Manoel Figuereido)
07 Bamboleando (Swinging)
08 Rei Do Conga (King Of The Conga)
09 Helena (Jacob Do Bandolim)
10 Pesqueira (Marcos Silva Araújo/Mario Cezar)
11 A Vida é um Carnaval (Life Is A Carnaval)
12 Choro Triste
13 Duda No Asfalto (Duda On The Road) (Adalberto Cavalcanti)
14 Sentindo (Feeling) (Ze do Carmo)
15 Maria Eugenia (Irineu de Almeida)

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