01 Canto De Ossanha (Baden Powell / Vinícius de Moraes)

02 Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho)

03 Manha De Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)

04 Round About Midnight (Thelonious Monk / Cootie Williams / Bernie Hanighen)

05 Invencao Em 7 ½ (Baden Powell)

06 Canto De Xango (Baden Powell / Vinícius de Moraes)

07 Percussao E Batuque (Baden Powell / Copinha) 

08 Lamento (Pixinguinha)

09 Samba da Bênção (Baden Powell / Vinícius de Moraes)

10 Das Rosas (Dorival Caymmi)

 

Baden Powell (violão, agogô, surdo)

Copinha (flauta)

Sergio Barroso (baixo)

Alfredo Bessa (atabaque, cuíca)

Amauri Coelho (pandeiro, atabaque)

Milton Banana (bateria)

 

Selo: Elenco

Estúdios RioSom e Atonal, Rio de Janeiro, 1 e 2 de julho de 1966

Produtores: Joachim E. Berendt & Wadi Gebara Netto

Engenheiro de som: Paulo Nascimento & Dorival Reis

Modelo do violão: Author 3 - luthier Reinaldo DiGiorgio