01 Sonhando ao Luar (Mozart Bicalho) 
02 Bemol (Mozart Bicalho)
03 Brejeiro (Ernesto Nazaré)
04 Meteoro (Mozart Bicalho)
05 Viola e Coração (Mozart Bicalho)
06 Lágrimas Cadentes (Virgílio Bicalho)
07 Sons de Carrilhões (João Pernambuco)
08 Gaivota da Saudade (Mozart Bicalho)
09 Sempre Você (Mozart Bicalho)
10 Noites que não voltam mais (Mozart Bicalho/Antero Alencar)
11 Corações Sensíveis (Mozart Bicalho)
12 Nostalgias de um Coração (Mozart Bicalho/Araci Bicalho)

Gravadora: Bemol
Ano: 1968
Violonistas: Aggeo Pio Simões, Walder Fernandes Dutra e Ozanan de Oliveira Costa
Número do disco: 80.024

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