PHILIPS - P - 632.194 / 1965

Músicos:
J. T. Meirelles - sax tenor e flautas
Eumir Deodato - piano
Edison Machado - bateria
Roberto Menescal - violão
Waltel Branco - guitarra elétrica

01. O Novo Som (Meirelles)
02. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
03. Samba do Carioca (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
04. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
05. Serelepe (Meirelles)
06. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
07. Pensativa (Clare Fischer)
08. Solo (Meirelles)
09. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
10. Diz Que Fui Por Aí (Zé Keti / Hortêncio Rocha)
11. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)