(1966) Philips (USA) PHS 600-208

Músicos:
Luiz Bonfá: Violão, Vocal
Hélcio Milito: Bateria
Donald Payne: Baixo
Jerome Richardson: Flauta
Arranjos: Hal Mooney

Lado A
1. Avocado (Luiz Bonfá)
2. Moonlight In Rio (Luiz Bonfá)
3. Malagueña (Elpídio Ramirez / Pedro Galindo)
4. Zomba (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
5. Yesterday (John Lennon / Paul McCartney)
6. That Old Black Magic (Harold Arlen / Johnny Mercer)

Lado B
1. I Can't Give You Anything But Love (Jimmy McHugh / Dorothy Fields)
2. Embolada (Luiz Bonfá)
3. Bye Bye Blues (Fred Hamm / David Bennett / Chauncey Gray / Bert Lown)
4. Her Face (Luiz Bonfá)
5. Sambalero (Luiz Bonfá)
6. Dream Girl (Luiz Bonfá / S. Hamilton / L. Wepper)

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