(1963) Verve Records (USA) V6-8522

Músicos
Luis Bonfá: Violão, Vocal
Léo Wright: Flauta
Oscar Castro Neves: Piano
Iko Castro Neves: Baixo
Roberto Ponte Dias: Bateria
Henri Percy Wilcox: Guitarra
Maria Helena Toledo: Vocal
Arranjos: Lalo Schifrin

Lado A
1. Samba de Duas Notas (Luiz Bonfá)
2. Vem Só (Luiz Bonfá)
3. Sambalamento (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
4. Tristeza (Brazilian Blues) (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
5. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
6. Silêncio do Amor (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)

Lado B
1. Domingo à Noite (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)
2. Ilha de Coral (Luiz Bonfá)
3. Adeus (Luiz Bonfá)
4. Quebra Mar (Luiz Bonfá)
5. Amor Que Acabou (Chico Feitosa / Luis Fernando Freire)
6. Chora Tua Tristeza (Oscar Castro Neves / Luvercy Fiorini)
7. Bossa Nova Cha Cha (Luiz Bonfá)

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