(1958) Odeon MOFB 3047

Músicos:
Fafá Lemos: Violino
Luiz Bonfá: Violão
Hugo: Bateria
Ed Lincoln: Baixo

Lado A
1. O Apito no Samba (Luiz Bandeira / Luis Antônio)
2. April In Paris (Vernon Duke / Edgar Yipsel Harburg)
3. Na Pavuna (Almirante / Homero Dornelas)
4. Speak Low (Kurt Weill / Ogden Nash)
5. Favela (Roberto Martins / Waldemar Silva)
6. Pastorinhas (João de Barro / Noel Rosa)

Lado B
1. Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
2. A Voz do Morro (Zé Keti)
3. Stella By Starlight (Ned Washington / Victor Young)
4. Tanto Amor (Luiz Bonfá / Reinaldo Dias Leme)
5. These Foolish Things (Eric Maschwitz / Jack Strachey / Harry Link)
6. Uma Prece (Luiz Bonfá)