(1958) Atlantic (USA) SD 8028

Músicos:
Luiz Bonfá: Violão
Don Elliot: Vibrafone
Tommy Lopes: Bongo
Ralph Freundlich: Flauta

Lado A
1. Brasília (Luiz Bonfá)
2. I'll Remember April (Gene de Paul / Don Raye / Patrícia Johnston)
3. Lonely Lament (Luiz Bonfá)
4. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antônio Maria)
5. George Back In Town (Luiz Bonfá)
6. Blue Madrid (Luiz Bonfá)
7. Island Of Trindade (Luiz Bonfá)

Lado A
1.Old Times (Velhos Tempos) (Luiz Bonfá)
2. Marajó (Luiz Bonfá)
3.Indian Dance (Luiz Bonfá)
4. Nelly (Luiz Bonfá)
5. Prelúdio (Luiz Bonfá)
6.Yesterdays (Jerome Kern / Otto Harbach)
7.Bagpipes (Luiz Bonfá)
8.Arabesque (Luiz Bonfá)

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