Músicos:
Luis Bonfá: Violão
João Stocker: Bateria
Vidal e Galhardo: Contrabaixo

Participações:
• João Donato: Acordeom (fxs. 3a, 4a, 1b)
• Tom Jobim: Piano (fxs. 1b, 2b, b)
• Altamiro Carrilho: Flauta (fx. 2b)
• Cláudio: Violino (fxs. 1, 3)
• Quinidio Teixeira: Sax tenor (fx. 2)

Lado A
1. Uma Prece (Luiz Bonfá) Bolero
2. O Barbinha Branca (Luiz Bonfá / Tom Jobim) Choro
3. Canção de Outono (Luiz Bonfá) Fox-trot
4. Minha Saudade (João Donato / João Gilberto) Samba

Lado B
1. Chora Chorão (Luiz Bonfá) Choro
2. Perfidia (Alberto Dominguez) Bolero
3. Dúvida (Luiz Bonfá) Valsa
4. Violão no Samba (Luiz Bonfá) Samba

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