Intérpretes:

Violão: Leandro Carvalho.
Quinteto Latino-Americano de Sopros.
Percussão: Ricardo Costa e Adriano Busko.
Violão 6 cordas: Italo Peron.
Violão 7 cordas e cavaquinho: Luisinho.
Bandolim: Prata e Marco César.
Quinteto de Cordas da Paraíba.
Flauta: Rogério Acioli e Gustavo de Paco de Gea.
Bandola: Adalberto Cavalcanti.
Violão 7 cordas: Bozó.
Clarinete: Stanley.
Viola sertaneja: Adelmo Arcoverde.
Oboé: João Johnson dos Anjos.
Fagote: Egon Figueroa Hidalgo.
Contrabaixo: Hercílio Antunes.
Quinteto de Metais Brassil.
Orquestra Retratos do Nordeste.

FAIXAS:

01. Serrado (João Pernambuco e Armandinho Neves) [2:39]
02. Recordando (João Pernambuco) [3:09]
03. Pensando em Augustinha (João Pernambuco) [3:15]
04. Estudo no. 1 (João Pernambuco) [1:11]
05. Pinheirada (João Pernambuco e Armandinho Neves) [2:51]
06. Estrada do sertão (João Pernambuco) [3:55]
07. Sonhando na rede (João Pernambuco) [2:08]
08. Sabiá (João Pernambuco, Pixinguinha e Donga) [4:48]
09. Rosa Carioca (João Pernambuco) [3:36]
10. Brasileirinho (João Pernambuco) [1:57]
11. Lágrima (João Pernambuco) [2:33]
12. Saudosa viola (João Pernambuco) [2:33]
13. Valsa em Lá (João Pernambuco) [4:33]
14. Lamentos (João Pernambuco) [3:09]
15. Noite de ventura (João Pernambuco) [4:47]
16. Noturno (João Pernambuco) [6:21]
17. Choro nº 1 (João Pernambuco) [3:55]
18. Os três companheiros (João Pernambuco, Pixinguinha e Donga) [2:41]
19. Tributo a João Pernambuco (Capiba) [2:30]
20. Luar do sertão (João Pernambuco) [5:02]

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