Lado A
Valsa chorando
Relembrando Pernambuco
Tango Triste
Romanceando
Itanhangá

Lado B
Salvador
Abraçando Chico Soares
Valsa da Vida
Evocativo
Lila

João Pedro Borges (violão solista)
Paulinho da Viola (cavaquinho)
Cesar Faria (2º violão)

Ficha Técnica:
Criação e Produção Artística: Kuarup Produções
Direção Musical: João Pedro Borges, Paulo Moura
Produção Executiva: Mario de Aratanha
Engenheiro de Gravação: Jorge Teixeira
Corte do Acetato: Américo Pinto
Produção de Capa: Janine Houard
Fotos: Chico Ybarra, Camara Tres, Murilo Santos, Henrique Sodré
Assistentes: Grace Elizabeth, Bira Dantas
Traduções: Marly Miller
Agradecimentos Especiais: Turíbio Santos, Carlos Fontenelle, Egberto Gismonti, Carlos de Andrade, Sergio Lima Neto

Gravado no estúdio Porão, Rio de Janeiro,
em setembro de 1985