01 Dos Anjos (Guinga - Participação especial: Toots Thielemans)
02 Parsifal (Guinga/Nei Lopes - Participação especial: Chico Buarque/Nei Lopes)
03 Di Menor (Guinga/Celso Viáfora)
04 Sargento Escobar (Guinga)
05 Chá De Panela (Guinga/Aldir Blanc - Participação especial: Alceu Valença)
06 Choro Perdido (Guinga/Aldir Blanc/Mariana Blanc)
07 Noturno Leopoldina (Guinga)
08 Guia De Cego (Guinga/Mauro Aguiar - Participação: Ivan Lins)
09 Perfume De Radamés (Guinga)
10 Par Constante (Guinga - Participação especial: Ed Motta)
11 Cortando Um Dobrado (Guinga)
12 Mingus Samba (Guinga/Aldir Blanc - Participação: Lenine)
13 Dissimulado (Guinga)
14 Constance (Guinga - Participação: Toots Thielemans)

Gravadora: Velas
Produtor: Paulinho Albuquerque
Compositores: Guinga, Celso Viáfora, Aldir Blanc, Mariana Blanc, Mauro Aguiar
Arranjadores: Gilson Peranzzetta, Leandro Braga, Lula Galvão, Carlos Malta, Rodrigo Lessa

Violoncelo: Alceu de Almeida Reis, Jaques Morelenbaum
Violino: Bernardo Bessler, João Daltro de Almeida, José Alves da Silva, Michel Bessler, Paschoal Perrota
Spalla: Giancarlo Pareschi
Piano: Gilson Peranzzetta, Leandro Braga
Viola de arco: Jairo Diniz Silva, Marie Christine Springuel
Gaita harmônica: Toot Thielemans
Flauta C: Andrea Ernest Dias, Carlos Malta
Ganzá: Armando Marçal
Afoxé: Armando Marçal
Tamborim: Armando Marçal, Ovídio Brito
Sementes: Armando Marçal
Clave: Armando Marçal
Pratos: Armando Marçal, Marcos Suzano
Violão: Guinga, Lula Galvão
Baixo elétrico: Jorge Helder, Edson Menezes
Cuíca: Ovídio Brito
Pandeiro: Ovídio Brito, Marcos Suzano
Clarineta: Paulo Sérgio Santos
Saxofone soprano: Zé Nogueira
Voz: Chico Buarque, Nei Lopes, Alceu Valença, Guinga, Ivan Lins, Ed Motta, Lenine
Caixa: Armando Marçal, Ovídio Brito
Surdo: Armando Marçal
Clarone: Paulo Sérgio Santos
Coro: Armando Marçal, Carlos Malta, Marcos Suzano, Pernambuco (Antônio Luiz de Santana)
Blocks: Armando Marçal
Placa: Armando Marçal
Panelas: Armando Marçal, Carlos Malta, Marcos Suzano, 
Flauta baixo: Carlos Malta
Flautim: Carlos Malta
Bombardino: Eliezer Rodrigues
Tuba: Eliezer Rodrigues
Fagote: Elione Alves de Medeiros
Contrabaixo: Jorge Helder
Tablas: Marcos Suzano
Triângulo: Pernambuco (Antônio Luiz de Santana), Marcos Suzano
Reco-reco: Pernambuco (Antônio Luiz de Santana)
Flauta: Eduardo Neves
Saxofone tenor: Eduardo Neves
Saxofone alto: Eduardo Neves
Regência: Leandro Braga
Mola: Marcos Suzano
Cajón: Marcos Suzano
Cincerro: Marcos Suzano
Berimbau: Marcos Suzano
Bandeja com Vassourinha: Marcos Suzano
Violão aço: Rodrigo Lessa
Acordeon: Gilson Peranzzetta
Bateria: João Cortez
Guitarra: Lula Galvão
Cavaquinho: Lula Galvão
Caxixi: Marcos Suzano
Xequerê: Marcos Suzano
Repique: Armando Marçal
Trompete: Nilton Rodrigues
Trombone: Roberto Marques

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