CD 1

01. Meio-de-campo (Gilberto Gil)
02. Eu Só Quero um Xodó (Dominguinhos / Anastácia)
03. Edyth Cooper (Gilberto Gil)
04. Umeboshi (Gilberto Gil)
05. Essa É Pra Tocar no Radio (Gilberto Gil)
06. Tradição (Gilberto Gil)
07. Minha Nega na Janela (Germano Mathias / Doca)
08. Ó, Maria (Gilberto Gil)
09. A Última Valsa (Gilberto Gil / Rogério Duarte)
10. Ladeira da Preguiça (Gilberto Gil)
11. Rainha do Mar (Dorival Caymmi)
12. Iansã (Gilberto Gil /Caetano Veloso)
13. Doente, morena (Duda Machado / Gilberto Gil)

CD 2
01. Cidade do Salvador (Gilberto Gil)
02. Imbalança (Luiz Gonzaga / Zé Dantas)
03. Duplo Sentido (Gilberto Gil)
04. Preciso Aprender a Só Ser (Gilberto Gil)
05. Maracatu Atômico (Primeira Versão) (Jorge Mautner / Nelson Jacobina)
06. Maracatu Atômico (Segunda Versão) (Jorge Mautner / Nelson Jacobina)
07. Todo Dia É Dia D (Carlos Pinto / Torquato Neto)
08. Esses Moços (Pobres Moços) (Lupicínio Rodrigues)
09. Meditação (Gilberto Gil)
10. Pocalipi (Primeira Versão) (Gilberto Gil)
11. Pocalipi (Segunda Versão) (Gilberto Gil)
12. Maracatu Atômico (Jorge Mautner / Nelson Jacobina)

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