01. Lamento De Peneira    (Geraldo Vespar / Maria Helena Toledo)
02. Samba Em Prelúdio (Baden Powell / Vinícius de Moraes)        
03. Garota De Charme (Luiz Bonfá / Maria Helena Toledo)    
04. Amanhecendo     (Roberto Menescal / Luiz Fernando Freire)
05. Batida Diferente (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)    
06. Canção Que Morre No Ar (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli)    
07. O Vale da Manhã (Geraldo Vespar / Maria Helena Toledo)    
08. Take 5 (Paul Desmond)    
09. Lamento Samba (Geraldo Vespar)    
10. O Amor Em Paz (Tom Jobim / Vinícius de Moraes)    
11. Deixa (Baden Powell / Vinícius de Moraes)    
12. Serenata Do Adeus (Vinícius de Moraes)

Arranjos: maestro Lindolfo Gaya
Produção: João Mello
Técnico de gravação: Célio Martins
Engenheiro de som: Sylvio Rabello
Capa: Paulo Breves
Foto: Mafra