01 Subindo Ao Céu (Aristides Manuel Borges)
02 Na Praia das Toninhas (Édson José Alves)
03 Da Cor do Pecado (Bororó)
   Caco Velho (Ary Barroso)
04 Não Leve a Sério (Heraldo do Monte)
05 Noites Cariocas (Jacob do Bandolim)
06 Bachianas Brasileiras Nº 5 (Villa-Lobos)
07 Chorinho Pro Miudinho (Dominguinhos)
08 Pedacinhos do Céu (Waldir Azevedo)
09 Moleque (Olmir Stocker ''Alemão'')
10 Chorei (Pixinguinha/Benedito Lacerda)

Ficha técnica:

Músicos: Édson Alves (violão, flautas, flautim), Osvaldinho da Cuíca (percussão), Heraldo do Monte (cavaquinho), Dominguinhos (acordeon) 
Participações especiais: Dominguinhos, Heraldo do Monte, Olmir Stocker e Osvaldinho da Cuíca
Gravadora: Eldorado
Compositores: Aristides Borges, Edson Alves, Bororó, Ary Barroso, Heraldo do Monte, Jacob do Bandolim, Heitor Villa-Lobos, Dominguinhos, Miguel Lima, Waldir Azevedo, Alemão (Olmir Stocker), Benedito Lacerda, Pixinguinha
Arranjador: Edson Alves