João Pernambuco
01 Sons de Carrilhões 2:47
02 Choro Nº2 1:51
03 Brasileirinho 2:17
04 Interrogando 3:06

Dilermando Reis
05 Dois Destinos 4:37
06 Magoado 2:08
07 Tempo de Criança 3:36
08 Conversa de Baiano 4:16

Fred Schneiter_Suíte 1
09 Lúdico 1:37
10 Poslúdico 1:57
11 Chorando de Rir 1:43
12 Fantasia Sem Choro 2:28

Luís Carlos Barbieri_Traços
13 Mabinha 3:33
14 Mindinha, Rúbi e Dudú 3:13
15 Minha Flô 3:12

Garoto
16 Naqueles Velhos Tempos 2:42
17 Choro Triste nº2 2:17
18 Jorge do Fusa 3:33
19 Lamentos do Morro 3:47