Músicos:
Conrado Paulino (violão, arranjos e composições)
Debora Gurgel (piano)
Marinho Andreotti (contrabaixo)
Percio Sapia (bateria)

Participações especiais:
Alexandre Ribeiro (clarinete) na faixa 1
Tatiana Parra (voz) na faixa 5
Léa Freire (flauta) na faixa 7
Daniel D'Alcântara (trompete) na faixa 8

Faixas:
01 O Esquimó em Olinda (Conrado Paulino) 3:34
02 Me Zeni o Pet (Conrado Paulino) 5:56
03 Você Já Foi a Bahia? (Dorival Caymmi) 4:44
04 Se Parar (Conrado Paulino) 5:24
05 Valsa Errante (Conrado Paulino) 4:17
06 Canto Triste (Edu Lobo / Vinícius de Moras) 2:47
07 Vivo Sonhando (Tom Jobim) 5:04
08 Gêmeos (Conrado Paulino) 6:53
09 A Nova Sem Nome (Conrado Paulino) 5:57
10 It Might as Well Be Spring (Hammerstein / Rodgers) 6:53
11 Anna Julia (Marcelo Camelo) 4:48