Gravadora: Forma/CBD/Philips/Universal Music
Produtor: Roberto Quartin/Wadi Gebara
Lançamento: 1966

Baden Powell : Violão
Chico Batera : Bateria
Edson Lobo : Contrabaixo
Maurício Einhorn : Gaita (Harmônica)

01 Vou por Aí (Aloysio de Oliveira / Baden Powell)

02 Apelo (Baden Powell / Vinícius de Moraes)

03 A Chuva (Durval Ferreira / Pedro Geraldo Camargo)

04 Deixa (Baden Powell / Vinícius de Moraes)

05 Consolação (Baden Powell / Vinícius de Moraes)

06 Sem Saber (Otto Gonçalves Filho)

07 Pro Forma (Arnaldo Costa / Maurício Einhorn)

08 Tempo Feliz (Baden Powell / Vinícius de Moraes)

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