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01. Tempo Feliz (Baden Powell / Vinícius de Moraes) - Baden Powell - Tempo Feliz 
02. Deve Ser Amor (Baden Powell / Vinícius de Moraes) - Baden Powell Swings With Jimmy Pratt 
03. Deixa (Baden Powell / Vinícius de Moraes) - Baden Powell - Tempo Feliz 
04. Bocochê (Baden Powell / Vinícius de Moraes) - Baden Powell, Vinícius de Moraes e Quarteto em Cy - Os Afro-sambas 
05. Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinícius de Moraes) - O Som de Baden Powell 
06. Vou Por Aí (Baden Powell / Aloysio de Oliveira) - Baden Powell - Tempo Feliz  
07. Samba Triste (Baden Powell / Billy Blanco) - Baden Powell À Vontade
08. É de Lei (Baden Powell / Paulo César Pinheiro) - Baden Powell - É de Lei 
09. Introdução ao Poema dos Olhos da Amada (Baden Powell / Paulo Soledade / Vinícius de Moraes) - Solitude On Guitar 
10. Consolação (Baden Powell / Vinícius de Moraes) - Baden Powell À Vontade 
11. Última Forma (Baden Powell / Paulo César Pinheiro) - Baden Powell e Márcia 
12. Choro para Metrônomo (Baden Powell) - Baden Powell - Ao Vivo no Teatro Santa Rosa 
13. Velho Amigo (Baden Powell / Vinícius de Moraes) - Baden Powell - Serenata Brasileira 
14. Conversa Comigo Mesmo (Baden Powell) - Baden Powell - É de Lei 
15. Lótus (Baden Powell) - Baden Powell - 27 Horas de Estúdio 
16. Apelo (Baden Powell / Vinícius de Moraes)- Baden Powell - Tempo Feliz 
17. Candomblé (Baden Powell) - Baden Powell À Vontade 
18. Violão Vadio (Baden Powell / Paulo César Pinheiro) - Baden Powell e Os Cantores da Lapinha - As Musicas de Baden Powell e Paulo César Pinheiro 
19. Um Abraço no Codó (Baden Powell) - Baden Powell - 27 Horas de Estúdio 
20. Valsa Sem Nome (Baden Powell / Vinícius de Moraes)- Baden Powell - Estudos 
21. O Astronauta (Baden Powell / Vinícius de Moraes) - Baden Powell À Vontade 
22. Canto de Xangô (Baden Powell / Vinícius de Moraes)- O Som de Baden Powell 
23. Feitinha pro Poeta - Poema On Guitar 
24. Vento Vadio (Baden Powell / Feitinha Pro Poeta) - L'Ame De Baden Powell
25. Marcha Escocesa - Baden Powell - Baden, Márcia, Originais do Samba Show/Recital 
26. Cego Aderaldo (...Nordeste) (Baden Powell) - Baden Powell - 27 Horas de Estúdio 
27. Pai (Baden Powell) - Baden Powell = Estudos 
28. Berimbau (Baden Powell / Vinícius de Moraes)- Baden Powell À Vontade 
29. Retrato Brasileiro (Baden Powell) - L'Ame De Baden Powell
30. Petit Waltz (Baden Powell) - É de Lei

31. Samba da Bênção (Baden Powell / Vinícius de Moraes) 
32. Samba em Prelúdio (Baden Powell / Vinícius de Moraes) - Canto On Guitar

Seleção: Alessandro Soares

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