01 Amigo Do Povo (Donga)    
02 Canção Das Infelizes (Donga / Luiz Peixoto) - com Elizeth Cardoso
03 Benedito No Choro (Donga)    
04 Patrão Prenda Seu Gado (Donga / João da Bahiana / Pixinguinha) - com Almirante
05 Vertigem (Donga)    
06 Seu Mané Luiz (Donga) - com Leci Brandão e Marçal
07 Cinco De Julho (Donga)    
08 Ranchinho Desfeito (Castro e Souza / Donga) - com Paulinho Tapajós)
09 Ligia, Teus Olhos Dizem Tudo (Donga)    
10 Pelo Telefone (Donga / Mauro de Almeida) - com Almirante
11 Quando Uma Estrela Sorri (David Nasser / Donga / Villa-Lobos) - com Gisa Nogueira
12 Depoimento De Donga Ao Museu Da Imagem E Do Som Do Rio De Janeiro

Músicos:
Clarinete: Abel Ferreira
Flauta: Altamiro Carrilho
Violão 7 Cordas: Dino 7 Cordas
Ritmo: Elizeu Felix
Pandeiro: Jorginho do Pandeiro
Bombardino: Luiz Paulo da Silva
Ritmo: Marçal
Violão: Meira
Bandolim: Joel Nascimento
Cavaquinho: Canhoto (Waldiro Frederico Tramontano)
Ganzá: Bide
Grupo da Velha Guarda

Gravadora: Marcus Pereira
Produtor: J. C. Botezelli (Pelão)
Ano: 1974

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